Russell Core (Jeffrey Wright), odborník na vlky, přijíždí do malinké osady na Aljašce jménem Keelut, aby pomohl ženě jménem Medora Slone (Riley Keough). Ta ho v dopise poprosila o pomoc, protože její syn byl odvlečen smečkou vlků. Medora ví, že živého ho zpět nedostane, ale pokud nebude k nalezení ani jeho tělo, chce alespoň pomstu. Russell se vydává po stopě, ale brzy začne zjišťovat, že všechno není úplně tak, jak se na začátku zdálo...
