Didier Sandre, 77

Paříž, 80. léta. Elisabeth opustil manžel a její děti jsou připraveny vyletět z hnízda. Po letech finančního zajištění a bezstarostnosti je nucena najít si nové zaměstnání, a tak zkusí štěstí v rozhlasovém pořadu Noční pasažéři, který sama ráda poslouchá během bezesných nocí. Tam také potká osmnáctiletou Talulah, která změní život nejen jí, ale i celé její rodině.

V roce 1894 je důstojník francouzského generálního štábu Alfred Dreyfus nepravdivě obviněn z velezrady a odsouzen k doživotí. Tato událost vstoupila do historie jako Dreyfusova aféra.