Andrej Zvjagincev, 62

Rusko, rok 2022. Úspěšný podnikatel Gleb (Dmitrij Mazurov) žije se svou ženou Galinou (Iris Lebedeva) a jejich malým synem v krásném domě u vody. Ačkoli má Gleb politické konexe, není imunní vůči radikálním změnám v ruské společnosti a ocitá se pod extrémním tlakem, aby potlačil paniku a udržel svou firmu v chodu. Galina mezitím na sobě pociťuje neustálý tlak být dokonalou manželkou a matkou. Když začne mít Gleb podezření, že má Galina milostný poměr, tento obvykle rozvážný muž udělá osudové rozhodnutí, které ho přivede na pokraj emočního a morálního zhroucení. Držitel Zlatého lva z Benátek za film Návrat (2003) a častý laureát cen z Cannes, Andrej Zvjagincev významně reflektuje ruskou společnost posledních dvou desetiletí.

Žeňa a Boris procházejí bolestným rozvodem. Pohromadě je drží už jen poslední starost, prodej bytu, jinak si oba zařídili nový život po svém. Žeňa si našla staršího bohatého muže, Boris čeká dítě s kolegyní z práce. Jejich dvanáctiletý syn Aljoša je spíš přítěží. Nestojí o něj ani jeden, jako by jim připomínal vlastní selhání. Neprojevují mu náklonnost, zdá se, že toho nejsou ani schopni. Všechno se změní ve chvíli, kdy Aljoša zmizí. Náhlý pocit prázdnoty dožene oba rodiče k pátrání nejen po vlastním synovi, ale i po kořenech vlastního emocionálního chladu.