Adrian Politowski, 45

Nancy (Emma Thompson) za celý svůj život spala jen s vlastním mužem, který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si, že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex. Namísto čtení ženských časopisů a studování odborné literatury se rozhodne pro podstatně rychlejší a jednodušší formu vzdělávání v tomto oboru a objedná si služby zkušeného profesionála. Jenže přesvědčit samu sebe je ta nejtěžší věc na světě, a proto první setkání s panem Velikým v hotelovém pokoji dopadne trochu jinak, než Nancy očekávala. Přesto je jasné, že chce tohoto neskutečně přitažlivého mladého muže vidět znovu, protože si u něj začíná věřit a přestává pochybovat o svých touhách a pocitech.

1983, americký zapadákov. Red žije spokojeně se svou přítelkyní Mandy, kterou nade vše miluje. Rodinná idyla ale brzy bere za své, když se do Redova života zaplete podivná náboženská sekta, vedená charismatickým rockovým zpěvákem, který má rád halucinogeny. A také démony, co jezdí na motorkách. Red je ale schopen udělat pro lásku cokoli, a když se naštve, už ho nic nezastaví…